Xena tiene un hijo que vive con los centauros, Solon. Él se cree huérfano y desconoce la vedadera identidad de su madre.

Mientras, un señor de la guerra llamado Dagnen busca una piedra mítica que le convertiría en el malvado centauro que describe el mito.

A Xena se le ofrece cambiar el pasado, y elige uno en el que su hermano no muere y ella no se convierte en una guerrera.

En esa realidad alternativa intenta ayudar a la gente sin matar a nadie, pero todo se complica cuando descubre a Gabrielle como una esclava.

En el décimo aniversario de una batalla, Xena se reúne con su amigo el gigante Goliath.

Al descubrir que Goliath se ha aliado con un señor de la guerra como un mercenario, deberá plantarle cara y tal vez matarle.

Xena y Gabrielle se adentran en los bosques a la búsqueda de 6 chicas.

En el camino encuentran a Joxer con la cabeza de Orfeo, Orfeo ya no puede tocar su famosa lira.

Callisto, ("Callisto", episodio 20 de la 1ª temporada), se escapa de su celda y lo primero que quiere es vengarse de Xena.

Gabrielle se casa con Perdicus, y en el regreso a casa, Callisto mata a Perdicus.

Gabrielle parte tras Callisto para vengarse.

El padre de la princesa Diana, ("Princesa...guerrera, episodio 15 de la 1ª temporada), está agonizando y se va a producir el traspaso de poderes.

Aparece Meg, físicamente igual a Diana y Xena. Un señor de la guerra usa a Meg para tomar el poder.

Callisto y Ares engañan a Xena, y Callisto vuelve de la muerte en el cuerpo de Xena.

Xena pide ayuda a Ares y logra volver al mundo de los vivos..., en el cuerpo de Callisto.

Xena, que sigue en el cuerpo de Callisto, encuentra a Ares en una taberna. Le han robado su espada y con ella todos sus poderes.

Le ayuda a recuperarla y Ares a cambio le devuelve a Xena su cuerpo.

El cruel rey del lugar prohíbe las celebraciones del solsticio de invierno.

Xena y Gabrielle intentarán que rectifique.

Para conmemorar el primer aniversario de la paz entre tres reinos, se organiza un concurso de belleza.

Xena y Gabrielle participan en el evento para evitar que puedan surgir nuevos conflictos.

Xena visita las ruinas de la ciudad que incendiaron sus tropas. Cuando vuelve Gabrielle ha sido secuestrada por unos caníbales.

En el rescate Xena es herida. Gabrielle lleva a un médico pero no logra curarla. Xena muere.

Gabrielle lleva el cuerpo de Xena a su pueblo, pero por el camino encuentra mas dificultades de las esperadas.

Unos quieren secuestrar su cuerpo, y las amazonas quieren enterrarla según sus tradiciones.

Gabrielle se ve obligada a aceptar el cargo de Reina Amazona al saber que la actual reina, Velasca, planea una guerra contra los centauros.

Gabrielle va a ser nombrada Reina de las Amazonas, pero declina la oferta en favor de Ephiny.

Velasca, la amazona del episodio anterior, vuelve para vengarse convertida en un dios.

Xena libera a Callisto para que luche contra Velasca, pero en medio de la batalla Callisto cambia de bando.

El ejército de Zagreas se dispone a atacar una aldea indefensa.

Mientras tanto, el gigante Gareth trata de destruir una aldea próxima.

Afrodita intenta deshacer la labor de su hijo Cupido.

Éste ha enamorado a la princesa Llendra y al príncipe Sarpedon.

Meleager, un amigo de Gabrielle, ha sido condenado a muerte por asesinar a un hombre. Al creer que es inocente, le ayuda a escapar.

Después, parte con Xena para capturarle, y cuando lo hacen, Xena se da cuenta de que fue ella la que mató a aquel hombre y no Meleager.

Gabrielle es raptada por el joven Palemon, que la vende en un lejano reino para que se case con un rey.

El rey es asesinado por el primer ministro, que quiere gobernar el reino.

Gabrielle y Xena ayudan a un desconocido a defenderse del ataque de unos piratas.

Se trata de Ulises que, tras la guerra de Troya, intenta regresar a su patria.

Una guarnición del ejercito ateniense sufre el asedio de sanguinarios salvajes que diezman a los desmoralizados defensores.

El barco en el que viaja Xena y Gabrielle naufraga.

Al final, ambas terminan siendo huéspedes de Cecrops, el marinero perdido que, sujeto a la maldición de Poseidón, no puede acercarse a la Tierra.

El hijo de Cupido roba el arco a su padre y se dedica a hacer travesuras disparando sus flechas a diestro y siniestro.

Xena quiere a Draco, Draco a Gabrielle, Gabrielle a Joxer.